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如此一來,馬克將可藉由三大美元資產均衡布局的創新平?投資組合,廣納股息、債息與權利金收益,打造多元的現金流,增加收益來源亦可作為抵銷波動的緩衝,因應目前緩成

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長、低利率與高波動的大環境。

由於在馬克的投資心態上,他還是想要能夠兼顧成長潛能和平?風險,同時又

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能滿足配息的需求,以更靈活的方式爭取多樣化的現金流入,故建議馬克可以優先以單筆方式投資兼具收益、成長的平衡型基金,有序累積他的退休準備金。

工商時報【本報訊】

安聯收益成長基金產品經理蔡明潔:

就理財規畫來看,扣除基本的保險和房產投資外,馬克基本上是沒有任何投資部位。不過,若依照馬克長線的理財需求,還有年紀

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來看,因為馬克還沒有步入40歲,考量他在工作資歷和財富的累積狀況,馬克應是屬於風險屬性為穩健偏積極型的投資。

其中,高收債因為可以反映景氣復甦、且又有固定收益來源,應列入核心投資組合;但如此還不夠,由於股票的股息與可轉債的債息,又或者選擇權的權利金收入等,更可拓展潛在收益來源和成長機會,適合列入核心資產。

另一方面,布局成長股,除了可望掌握景氣復甦步調、享受投資成果之外,正因為這類投資標的多具有較佳競爭力、技術優勢以及相對穩健的財務結構,更能抵禦市場復甦時的顛簸和起伏,適合列入核心收成資產。至於可轉債這類資產可望在股市向上的時候,扮演攻擊的角色,下跌時又變成防

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守的角色。

有鑑於此,馬克目前首要之務應該要開始著手建置他的核心資產;顧及到他手中沒有基金投資部位以及平日應無暇管理多檔基金,所以建議馬克可以優先選擇美元計價的股債混合平?型基金,來建立他的核心資產,以因應瞬息萬變的全球市場。

策略上,建議馬克可納入美國成長股,有機會爭取資本利得;成長股搭配賣出買權的

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選擇權,在股市波動時,還有機會賺取權利金,增加收益,若加上股息、高收益債的債息,更可豐富與增加收益來源,在經濟循環的各階段,都可以打造多元的現金流。

過去幾年,全球主要央行貨幣

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政策頻頻出招,利率政策成為牽動全球股匯債市的重要因素,差異化的利率政策方向更讓市場震盪。綜觀全球,美國目前經濟基本面仍相對較佳,以布局多元美元資產的方式掌握全球復甦腳步仍是較佳的策略。

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